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供給側結構性改革取得成效 2019年化纖產量將維持5%左右增速
2019-10-22 16:10
來源:中國戰略新興產業

  中國化學纖維工業協會

  2018年,世界經濟保持復蘇,國內經濟保持平穩,為我國紡織化纖行業創造了相對有利的市場環境,支撐行業總體實現平穩運行。但國際局勢復雜多變、油價大幅波動、中美經貿摩擦逐步升級、人民幣貶值等因素增加了行業運行風險。特別是聚酯滌綸行業,受原油價格牽連,更多受PTA(精對苯二甲酸,是重要的大宗有機原料之一)期貨影響,行業于下半年出現不穩定波動。拋開2018年四季度,全年總體來看,化纖行業生產保持較好增長,效益增速穩定在較高區間,成為紡織行業經濟增長的重要支撐。但各子行業運行有所分化,滌綸和錦綸行業總體表現良好,粘膠纖維、腈綸和氨綸行業運行較為困難;企業間也出現分化,資源進一步向優勢企業集中。

  01

  2018年化纖行業

  運行質量總體良好

  從生產情況來看,據國家統計局快報統計,2018年化纖產量為5011.09萬噸,同比增長7.68%。其中,滌綸產量為4014.87萬噸,同比增長8.47%;錦綸產量為330.37萬噸,同比增長5.28%;粘膠短纖產量噸,同比增長5.28%;粘膠短纖產量化纖行業自2012年進入“新常態”,產量增速放緩,落后產能加快淘汰。進入“十三五”以后,化纖行業持續推進供給側結構性改革,行業擴張的同時繼續伴有落后產能的淘汰。2012-2018年,化纖產量年均增長4.55%,增速不到產量增長高峰年份的1/2。

  滌綸和錦綸行業產銷兩旺,行業平均開工率處于近兩年相對高點。其中滌綸長絲行業開工率保持高位,特別是直紡長絲旺季超過90%,淡季不淡開工率也保持在80%以上。氨綸行業由于大量新增產能釋放的影響,產量同比上升幅度較大。粘膠行業和腈綸行業開工率明顯低于2017年,其中腈綸行業平均開工率60%左右,兩行業開工率均處于近兩年相對低點。

  從進出口來看,因數據源問題,暫無化纖全行業準確的進出口數據。據協會推算,2018年化纖進口量在94萬噸左右,同比增長約2%。進口產品中需要關注的是滌綸短纖,進口量同比增長近20%,應是與國內再生原料受限有關,彌補再生纖維產量的不足。并且,滌綸短纖原生與再生產品不能以稅號區分,據了解,滌綸短纖進口的增量中,有相當一部分是再生滌綸短纖。

  化纖出口量約有6%的增長,出口量在430萬噸左右。三大產品滌綸長絲、滌綸短纖和粘膠短纖的出口量仍保持了不錯的增長速度。

  從市場來看,合纖市場受油價波動的影響,在成本推動下價格重心總體高于2017年。特別是聚酯滌綸行業,受原油價格牽連,更多受PTA期貨影響,行業于下半年出現大起大落的過山車行情。錦綸市場相對平穩。粘膠短纖市場受棉花價格壓制和新增產能釋放的影響,總體處于弱勢盤整。

  從質效來看,2018年,中國化纖行業工業增加值同比增長7.6%,較2017年加快1.8個百分點;實現主營業務收入7989.58億元,同比增長12.42%;實現利潤總額393.89億元,同比增長10.31%?;w行業成為紡織行業經濟增長的重要支撐。行業虧損面18.23%,比2017年擴大了5.21個百分點,虧損企業虧損額同比也大幅增加37.6%,反映出企業盈利能力繼續兩極分化。

  2018年化纖行業運行質量總體良好,但比2017年有所下降。主營業務利潤率4.93%,同比微降0.09個百分點;總資產周轉率基本與2017年持平,但產成品周轉率下降;三項費用中銷售費用和財務費用比例降低。行業利潤的增加,從市場層面來說,主要歸功于產品價格的上漲和下游需求的跟進,但其本質是供給側結構性改革取得一定成效,供求關系得到改善,另外新產品開發也在加快,在品牌、品質、品種方面均有提升。

  02

  2019年風險和挑戰依舊

  2019年,全球經濟雖然將繼續保持擴張,但面臨的風險在上升,增長勢頭將減弱。中國經濟運行同樣面臨下行壓力,預計中國經濟繼續保持平穩增長,增速有可能比上年略有回落。

  壓力之下,預計紡織行業主要運行指標增速將較2018年有所回落,出口增長壓力尤為突出。紡織行業推動高質量發展的內在需求更為迫切,必須著力提高生產效率和抗風險能力,方能繼續保持平穩發展態勢。

  在全球經濟增長趨緩的大背景下,石油需求增長乏力,同時原油供給面仍然適度寬松,但目前油價已是低位,缺少大幅上漲下跌的動力。原油市場受地緣政治因素影響越來越明顯,油價存在因地緣政治引起階段性反彈的可能性??傮w波動幅度預計不會超過2018年。

  2019年,化纖行業特別是聚酯滌綸行業依然處于投產高峰期,供應量的增加,相對于需求的不樂觀,使得2019年的市場供需矛盾將會逐步突出化。同時,由于2018年基數較大的原因,2019年部分運行指標增速將放緩。

  不過考慮到目前產業集中度較高,大企業的話語權明顯增強,市場的惡意無序競爭減弱,因而行業各項指標的下滑速度也是相對有限的,不排除因為中美經貿摩擦再有緩和跡象、2019年第二輪環保督查啟動、織造印染向中部地區轉移開車備貨等事件刺激階段性的需求。

  預計2019年,化纖行業平均開工率比2018年有所下降,產量繼續維持最近幾年5%左右的增速;出口量進一步小幅增長;經濟效益情況弱于2018年。企業競爭力差距進一步拉大,頭部效應和細分為王效應繼續顯現。

  END

 

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